工程机械行业发展趋势概览

工程机器是为城乡建立、铁路、公路、口岸船埠、农田水利、电力、冶金、矿山等各项根本建立工程施工效劳的机器，工程机器行业属于技能麋集、休息麋集、资源麋集型行业。依照重要用处分类，大抵可分为九大种别：发掘机器、铲土运输机器、起重机器、压实机器、桩工机器、钢筋混凝土机器、路面机器、凿岩机器及其他工程机器。跟着国度比年的政策支撑，工程机器行业出现井喷式开展，对 GDP的奉献呈逐年递增趋向，对百姓经济开展起到肯定推进感化。
　　一、行业增进潜力猜测研讨以为，牢固资产投资、财产开展政策、社会构造变革是影响工程机器行业增进的三个间接要素。前者可对工程机器行业潜力做出中短期的定量猜测；用后两者对行业中恒久潜力做出定性猜测：
　　
　　经剖析，全社会牢固资产投资、根底建立投资、房地产投资及采掘业等工程机器的效劳方与工程机器贩卖支出均呈正相干干系。依据牢固资产投资与工程机器行业的相干性和牢固资产投资占GDP的66%比重，并基于8%的GDP增速测算，工程机器行业中短期内将到达9000至10000亿元的范围。经过对房地产、铁路、公路、都会建立等卑鄙行业十二五时期投资计划或增进预期与十一五时期投资完成额的比照，估计卑鄙行业投资额仍将坚持较快增进，因而工程机器在将来五年仍将有茂盛的需求。同时，国度配备制造财产的政策将恒久支撑民族工程机器行业的开展。限定入口、培植外乡产物及地区经济的政策倾斜等方法为配备制造业的开展供应实在保证。别的，社会的开展特别是人工本钱的进步、机器对人工的替换趋向也是连续推进工程机器需求的紧张要素。
　　二、行业细分范畴的开展工程机器各细分子行业中，发掘机、混凝土机器、装载机、起重机四大类产物在大陆贩卖范围最大，与其他子行业差距悬殊。此中发掘机、混凝土机器2011年贩卖过千亿，辨别为1110亿元、1053亿元；装载机、起重机贩卖范围超500亿元。此四类产物销量已往十年的复合增进率达25%以上，此中混凝土增速最快高达35.4%。
　　
　　行业会合度方面，起重机和混凝土机器子行业前三甲会合度高达90%阁下，这与子行业技能壁垒对企业气力的请求有关，但跟着技能提高化，会合度将有所低落。装载机、发掘机技能壁垒较低，会合度不会太高，都将稳固在50%阁下。
　　(一)装载机稳步开展，局部范畴面对发掘机替换风险装载机颠末疾速崛起、安稳开展、连忙降落、疾速回暖几个阶段后，从2011年开端步入稳步开展期间。装载机三大卑鄙行业采掘业、基建和水利十二五时期的牢固投资相较十一五时期有大幅增进，将拉动对装载机需求量的稳固增进。
　　
　　在大土方、沙石料等范畴装载机的需求照旧比拟稳固；在用户对价钱敏理性不高而发掘机运用服从显着更优的煤矿、铁矿范畴，装载机将大概被替换；厂商对用户运用习气的指导十分要害，从久远看，将来装挖两机型配比率有大概向外洋挨近，但因为我国工况前提较为庞大，装载机的保有量不大大概跟兴旺国度一样被发掘机大幅超越。
　　装载机企业已构成柳工(行情 股吧 交易点)、龙工、厦工、临工四强争霸的竞争格式，当前四强已占领68%的市场贩卖量，且市场会合度逐渐进步，各家份额平分秋色。
　　(二)发掘机替换装载机的趋向展现，国产替换外资品牌趋向显着国度稳步的都会化历程和周期性的微观调控表现在发掘机销量增进率上的基钦周期(库存周期)体现非常显着，已往的十年，共呈现3次销量增速的热潮；估计下一个销量增速热潮将会呈现在2013年。受西部大开辟、新乡村建立政策、根底设备建立及水利水电、门路建立的影响，各种型发掘机需求宏大且出现地区性差别。
　　
　　活着界成熟的工程机器市场发掘机的销量高于装载机的销量，且二者比例根本上处于一个稳固的形态，日本为1:4.8，当前大陆发掘机也执政这一偏向开展，但这一比例还仅为1:0.7。由此可见，发掘机另有很大的增进空间。别的，用户组成拓宽、需求范畴扩展都预示着发掘机有很大的增进空间。
　　2009年在限定二手机入口相干政策公布并获得肯定效果后，国度又于2010年从新放宽二手机入口，这对大陆发掘机企业开展会形成倒霉影响，而需求重点的转移也对发掘机厂商在供应效劳与商品上埠孟提出新的应战。
　　日系和韩系产物恒久以来占领中国市场主导，自2006年以来以三一、柳工、龙工为代表的中系企业疾速开展，中系企业市场份额从2000年的5%上升到2010年的40%，国产物牌替换外资品牌的趋向显着。大陆工程机器抢先企业均将发掘机作为“十二五”时期新营业的增进点。估计发掘机竞争格式的变革轨迹将大致遵照装载机，由起步阶段的会合到不时涌现新竞争者，当前正处于未呈现显着指导者的胶着阶段，下一个阶段将由疏散走向会合，在国产物牌中孕育发生新的指导者。但大陆发掘机产物的开展还存在瓶颈，在液压件和发起机等要害配套件上依托国际供给商，利润被摊薄，成为大陆企业开展的限制要素。
　　(三)起重机吨位多样化、市场会合化开展经济安慰方案的催动下，整个行业疾速回暖。2011年工程起重机销量曾经超越4.5万台。国度在于物流仓储、铁路和公路建立和煤炭开采等范畴的投资均出现差别水平的增进，对起重机需求市场将不时加大；国度核电，风电等严重项目标投入，极大安慰履带起重机的需求。种类、吨位多样化使起重机使用范畴扩展，而求过于供的市场需求孕育发生很强的入口依靠性。
　　
　　当前环球市场重要被欧洲、美国、日本的品牌所朋分，大陆起重机第一团体军为徐工和中联，后起之秀有三一、抚挖、长起品级二军团。从细分产物看，汽车起重机，徐工一直坚持相对抢先位置，占领豆剖瓜分，三一从无到有，疾速挤占10%的市场份额；履带起重机，中联疾速发力成为抢先企业，而老牌的履带起重机企业抚挖则份额降落明显；随车起重机，徐工从浩繁企业中锋芒毕露，生长为行业寡头。团体来说，徐工和中联在起重机方面有深沉的技能沉淀，产物功能远远强于大陆其他敌手；三一在起重机方面投入较大、出发点高，加快度不容藐视。将来起重机市场大概呈现徐工、中联、三一鼎足之势的场面。
　　依照泰西的产物构造变革趋向，我国市场上汽车起重机占领主导的格式将发作变革，小吨位有被随车起重机替换的趋向，大吨位有被全路面起重机替换的趋向。全路面起重机、履带起重机等高技能含量、强功用产物的份额将逐步增大。
　　(四)混凝土机器增进潜力宏大混凝土机器已往5年贩卖额均匀增进率为51.97%，是四个细分范畴中增进最快的。出于节能环保的请求，中国当局出台相干政策促进水泥散装化率疾速提拔，这一要素将间接推进混凝土机器的需求增进。2011年中国水泥散装率到达51.8%，但距兴旺国度90%以上的比例另有很大的提拔空间。混凝土机器重要用于根底建立投资、房地产等行业，将来五年这些行业的投资都将有进一步的增进预期。
　　
　　混凝土机器重要产物为一站三车，此中泵车和搅拌车为两大主力贩卖产物。搅拌站和搅拌车技能门槛低，市场成熟；泵送设置装备摆设特别是技能含量很高的泵车正处于加快开展期，是混凝土机器竞争的主疆场。大陆重要的混凝土机器企业开展途径各不雷同，行业抢先企业如三一、中联等都是车、泵、站成套化开展。经剖析，混凝土机器开展趋向是将是车、泵、站成套化以及制造、融资、效劳一体化。
　　行业竞争主体出现大致量、高市场会合度的特性，此中经济附加值最高的泵送设置装备摆设被三一、中联两家企业把持占据靠近90%的市场份额。
　　三、行业开展趋向正视大陆外工程机器行业的剧烈竞争和格式变革，研讨以为大陆企业将呈现如下趋向：
　　
　　(一)技能立异，追求要害零部件制造技能的打破当前工程机器产物技能难以打破，与外洋良好企业在制造程度、产物质量、牢靠性等方面另有肯定的间隔。形成大陆厂产业品同质化紧张，招致低程度竞争加剧。大陆主力厂家加大研发资金投入，攻关要害零部件的计划与制造技能，力图打破以减少与国际企业的差距，博得市场。
　　
　　(二)构造晋级，由低附加值向高附加值产物转移我国企业会合在附加值低的组装关键，团体竞争力的提拔有待于向附加值高的两头关键延长，如下游向零部件制造、研讨与开辟关键延长，卑鄙向出产性效劳业延长。制造企业必需从休息麋集型向技能与资源麋集型企业或是信息与办理麋集型企业开展，以获取更高的附加代价。
　　
　　(三)多元化开展：产物全掩盖、上卑鄙财产链延长控制工程机器中心零配件不只能进步零件企业利润率，并且有助于零件厂消弭产能瓶颈及完成跨行业开展才能。其次，凭仗扩大产物线，低落运营危害，充沛发扬了品牌效应、协同效应和市场节制力。大陆大规模的工程机器企业都有比拟丰厚的产物线，有大志的较小型企业也在经过并购疾速扩大产物线。在上卑鄙财产链的扩大上，大陆抢先企业在有些关键曾经进入但方才起步，有些关键还正在规划，有些关键经过合股的方法停止扩张。还没有一家企业构成完好的财产链规划，上卑鄙关键还没有对主机构成充足壮大的支持
　　
　　(四)国际化开展：活着界范畴内追求更大开展大陆市场上的大部分产物(除发掘机)，大陆品牌都已占相对上风，并且竞争格式也趋于稳固；在国际市场上，中国工程机器企业在环球贩卖中仅略超百分之十，大陆企业的外洋贩卖支出占主营支出比重依然较低；同时大陆产能将过剩。因而，国际化是我国工程机器行业的一定趋向，也是决议工程机器恒久开展远景的要害要素。
　　
　　工程机器企业国际化扩张有三个计谋要地，此中泰西由于技能程度绝对低端、产物功能请求高、市场份额高等要素将成为恒久高兴的偏向，新兴产业国度(BRICS)根底设备建立需求茂盛，是工程机器企业近期国际市场开辟的计谋重点。非洲将来仍将是潜力地区，中东地域作为国际工程机器行业将来的竞争核心之一或成为紧张增补市场。
　　(五)开展出产型效劳业：金融效劳、物流效劳等从国际良好企业看，增长盘绕主机运营展开效劳营业是壮大公司气力的一个紧张要素。以卡特彼勒为例，效劳营业已成为紧张的支出和利润泉源，正终年份效劳营业占总支出超越35%，利润比重在50%阁下。
　　
　　比年来环球融资租赁营业开展疾速，工程机器企业融资租赁营业开展空间宽广，大陆重要工程机器行业都鼎力开辟开展融资租赁营业形式。2010年，中国融资租赁市场浸透率(经过租赁完成的设置装备摆设投资占设置装备摆设总投资的比例)3.1%，而天下融资租赁市场浸透率已靠近17%，兴旺国度普通在10%~30%之间。
　　(六)资源运作疾速扩张：并购、资产重组吞并收买是气力工程机器企业开展强大的有用手腕。特别在各企业向行业龙头发力行进后，吞并收买行动日趋频仍：
　　
　　三一和徐工两家大陆领头羊企业经过收买大概与国际领头企业合股完成三个要害目标：1)疾速提拔国际影响力；2)进入要害零部件制造范畴；3)稳固在大陆的行业指导位置。第二团体军企业经过收买或重组，疾速扩大产物线。国际巨擘经过收买大陆范围不大的企业，疾速在中国进入细分产物范畴。
　　(七)入口替换分步走以三一为代表经过扩产能、促销量、优效劳三个阶段，提拔质量、自立立异，逐渐完成入口替换。
　　
　　完毕语
　　在已往几年中，中国工程机器行业阅历了高速开展阶段。然则在环球经济收缩和中国经济妥当调控的配景下，中国工程机器行业在2012年很难持续高速开展势头。十二五时期，在我国加洪流利、高铁、公路、保证房等根底设备建立和其他牢固资产投资的状况下，各行业产物贩卖估计仍有较大增进，细分子行业将连续坚持安稳高速开展， 只是开展速率略有差别。
　　大陆企业的存眷点应聚焦在技能打破、财产晋级、并购重组等行业开展趋向的应对及计谋规划上，以增长新的业绩增进点，获取更多市场份额，加强本身竞争力。在这种配景下，细分行业龙头企业的竞争力会愈加强势，市场份额将逐渐向龙头公司会合，弱势企业市场份额将被不时紧缩，综合竞争力强的行业龙头企业终极胜出，构成新的工程机器市场格式。

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